Reiichi Shiratori è un ragazzo di terza media che si autodefinisce "piccolo, brutto, dai capelli spessi e ispidi" e, in effetti, la sua fisionomia corrisponde perfettamente alla descrizione.
Non ha quasi nessun amico se non alcuni otaku come lui ed è puntualmente preso in giro (o meglio, maltrattato) dai suoi compagni di scuola che lo chiamano “testa a casco” vista la sua acconciatura a forma di elmetto. Inoltre il destino ha voluto che in famiglia fosse solo lui ad essere brutto (come nella fiaba del brutto anatroccolo), mentre sua madre e le tre sorelle sono belle quanto crudeli e non mancano anche loro di maltrattarlo solo per il suo goffo aspetto fisico.
L'unica persona che lo tratta come un essere umano è la bella e dolce Yumiko Ito con la quale condivide la passione per i fiori. Tutto fa pensare che Yumiko sia gentile con lui per compassione nei suoi confronti, invece ben presto lei stessa ammette che lo trova addirittura carino, ma solo perchè il povero Shiratori assomiglia al suo buffissimo cane Mister (e una certa somiglianza c’è per davvero).
Yumiko deve poi improvvisamente trasferirsi in America per motivi di lavoro del padre, ma nel giorno della partenza smarrisce il suo cane Mister. Shiratori la aiuta a cercarlo e accidentalmente viene investito da un'auto nel tentativo di salvare il cane di Yumiko. Durante lo svenimento Shiratori parla con Mister (proprio con il cane) e questo gli rivela che un tempo era il principe di un paese lontano, ma poi fu trasformato in un cane da uno stregone. Confessa di avere ancora qualche potere magico e promette a Shiratori di regalargli un bell’aspetto come ringraziamento per averlo aiutato (anche se in realtà Mister si sarebbe salvato lo stesso da solo e il gesto di Shiratori è stato completamente inutile…).
Così quando, dopo un anno di coma, Shiratori si sveglia, con
grande stupore delle sorelle, si rende conto che finalmente quel
brutto anatroccolo che prima era adesso è diventato un bel cigno.
Ora Shiratori sembra un fotomodello e, dopo un lungo allenamento
per imparare a comportarsi da "figo" impartito dalle
sue perfide sorelle, è pronto per una nuova vita e per il suo
debutto al liceo.Nella sua nuova scuola incontra nuovamente Yumiko che nel frattempo è tornata dall'America, ma la ragazza non lo riconosce e lui non le rivela nulla. Inoltre Shiratori scopre anche che un suo professore (Takamura) è la reincarnazione di Elias, lo stregone che un tempo trasformò Mister in un cane. L'uomo conserva ancora i ricordi di Elias, ma sostiene che non ha più alcun potere magico. Ricorda anche tra l’altro che Mister non era un principe, bensì un ladruncolo che aveva tentato di derubarlo e che lui, per punizione, aveva trasformato in un cane.
Un giorno, mentre Yumiko si addormenta, Shiratori cerca di baciarla, ma, forse per la troppa emozione, si trasforma di nuovo nella sua vecchia versione "brutto anatroccolo". Il giorno seguente (di nuovo trasformato in "cigno") chiede spiegazioni sia a Takamura sia a Mister ma nessuno dei due sa confermargli con certezza che cosa sia accaduto. Takamura allora gli consiglia di provare a baciare un'altra ragazza per vedere se la cosa sarebbe successa di nuovo e ne sceglie per lui una brutta e grassa (la sempai Oomae). Shiratori ubbidisce con riluttanza, ma la ragazza lo respinge per timidezza. Dopo però lei si pente e comincia a rincorrerlo come una pazza per tutta la scuola per poi alla fine catturarlo. Proprio mentre lei cerca di baciarlo, poiché la sfortuna sembra perseguitare Shiratori, i due vengono colti in flagrante da Yumiko.
Anche se Shiratori è diventato un bel ragazzo, la sua vita è complicata lo stesso. Yumiko non sembra essere interessata a lui col suo attuale aspetto, anzi sente sempre più la mancanza dell'"altro" Shiratori, quello con cui era in classe alle medie e che non ha più rivisto dal giorno della sua partenza per l’America. Inoltre pare che anche il professor Takamura sia interessato a lei...
[fine del 1° volume]
