Keito progetta di disegnare un manga con
protagonista un'affascinante cantante nera e lesbica di nome
Angie; dopo un ennesimo, tremendo litigio con la madre, Keito
abbandona la casa familiare. Per caso, mentre sta passeggiando
per strada senza meta, incontra una donna molto anziana, e molto
eccentrica, che le chiede di portarle il sacco della spesa. Keito
si trova così in casa della donna, una disegnatrice che ha
passato l'ottantina di nome Rui Takeuchi. Qui fa la conoscenza di
un bellissimo ragazzo dai capelli lunghi e neri, Sumihiko,
assistente e cuoco di Rui.Keito, passati tre mesi in compagnia di Rui e Sumihiko, trova un lavoro part-time in un negozio di dischi, il Joe's records. La sera, tornata a casa, delinea i caratteri della protagonista del suo manga: Angie, una diva solitaria, che non ha paura di essere sola, e che, nella solitudine, sente di essere libera.
Nel negozio di dischi in cui lavora, Keito spera di incontrare di nuovo una cliente abituale, una ragazza dal corpo atletico e snello, da cui la protagonista si sente fisicamente attratta. Come di consueto, la ragazza si presenta nel negozio, ma Keito non ha la possibilità di avvicinarsi a lei, presa da altri clienti. Ha però la fortuna di incontrarla in strada, davanti alla casa, come spiegherà la ragazza stessa, di una sua amica che le ha lasciato il compito di annaffiarle le piante. L'intesa fisica fra le due ragazze è fulminea e perfetta: fanno l'amore nell'appartamento dell'amica, ma la ragazza misteriosa del Joe's records dichiara di non voler iniziare nessuna storia seria; al momento di congedarsi si presenta: si chiama Niki.
Tornata a casa, Keito pensa all'odore del corpo di Niki.
Grazie al gestore del Joe's records, Keito scopre
che Niki è la trombettista di una band di musica funk: Keito
rimane affascinata dal modo di suonare della ragazza nel locale
in cui si esibisce. Ma fuori dal locale, Keito ha una prima
delusione: Niki trascorrerà la serata in compagnia di un uomo;
è un'ennesima conferma del fatto che la trombettista non ha
nessuna voglia di una relazione stabile, e la conferma della sua
natura misteriosa e sfuggente.Keito incontra poi Sumihiko in un locale: la protagonista trova nel ragazzo una compagnia rassicurante. Ma, tornata a casa, ripensa al sesso con Niki e, con una punta di gelosia, all'uomo che ora è a letto con la trombettista funk.
Facciamo finalmente la conoscenza della madre di Keito Nagai; la donna soprende la figlia nella casa di famiglia mentre sta cercando degli oggetti personali che dimenticato lì. La madre appare subito come una persona rigida e autoritaria, e che, soprattutto, non accetta l'omosessualità della figlia. Keito ritorna a casa di Rui, dove trova un ambiente certo più dolce e rassicurante, fatto di piccole cose, come il “Passion fruit”, un succo a base di passiflora, la “pianta orologio”. Keito è andata ancora più volte nel locale in cui si esibisce Niki, ma non ha più avuto la possibilità di parlarle. Va allora a casa di quell'amica, Ema, per cui Niki annaffiava le piante. Ema, una ragazza dai capelli ricci, anche lei lesbica, dà conferma ai più bui sospetti di Keito: Niki è una ragazza sfuggente, che sente la libertà nell'assenza di qualsiasi legame; una relazione stabile rappresenterebbe per lei solo una fastidiosa catena.
Ma ormai Keito sente di amare Niki.
Keito riceve la telefonata di Mihoko, una ragazza con cui era stata tempo addietro, che le deve restituire un libro di pittura prestatole tempo fa. Le due si incontrano così in un bar e hanno la possibilità di parlare delle rispettive vite e di chiarirsi: Mihoko è ora sposata e aspetta un bimbo; è grata a Keito perché la loro breve relazione le ha permesso di non avere più paura degli uomini e di vivere una più tranquilla esperienza sessuale.
Ema informa Keito che Niki si trova a New York per un breve soggiorno.
Questa volta facciamo la conoscenza del padre di Keito Nagai, Kunio Arimoto, scrittore di romanzi e saggi: Kunio vive con rimorso la decisione di aver abbandonato la famiglia, e si attribuisce la “colpa” dell'omosessualità della figlia, come se questa derivasse da una sfiducia verso gli uomini.
Keito si sveglia dopo aver sognato di fare l'amore con Ema. La mattina stessa, la protagonista incontra quest'ultima, che le dice qualcosa di sorprendentemente nuovo sul conto di Niki: la trombettista funk non fa l'amore con chiunque, e probabilmente sta pensando a Keito in questo momento...
Keito e Sumihiko stanno leggendo lo stesso libro: “Allucinazioni uditive” di Kunio Arimoto. Il ragazzo non sa che questi è il padre dell'amica. Quando parla a Keito delle possibili motivazioni che hanno spinto lo scrittore ad abbandonare la famiglia, offre l'occasione a Keito di comprendere meglio la personalità del padre.
Ema ha cominciato una relazione con una donna più grande.
Rui Takeuchi ha intenzione di realizzare una nuova mostra, in compagnia di Sumihiko che le farà da modello; e così lascia la cura della casa a Keito.
Keito incontra dopo tanto tempo Niki, appena tornata da New York; le due fanno l'amore, e Niki ribadisce ancora una volta l'intenzione di rimanere libera.
Ora Keito e Niki si frequentano abitualmente, ma senza darsi appuntamenti fissi. Scopriamo qualcosa sul conto della misteriosa Niki: anche lei, come Keito, ha vissuto la separazione dei genitori; suo padre è un trombettista jazz, per il quale Niki nutre una profonda ammirazione, e che ha visto, l'ultima volta, all'età di dieci anni; il loro contatto consiste ora in una cartolina che il padre le spedisce due volte l'anno.
Per caso, nel solito locale che frequenta Sumihiko, Keito scopre il ragazzo in compagnia di Niki, in atteggiamenti equivoci. Keito chiama Niki per un appuntamento; questa dice di essere libera solo per un'ora. Keito, finalmente a casa di Niki, chiede spiegazioni alla trombettista sul conto di Sumihiko, e su quale tipo di relazione intrattenga con il bell'assistente di Rui. Niki afferma di non aver mai fatto sesso con Sumihiko, ma Keito, scoppiata in lacrime, non sente ragioni. Tornata a casa, sdraiata sul letto, dice addio al suo amore non corrisposto.